Kæledyr
Handlingen i "Den grimme ælling" begynder i en fredelig, idyllisk gårdhave. Historien åbner i en andefamilie, hvor et stort svaneæg klækker, og afslører en usædvanlig stor og grim ælling i forhold til de andre. Rammerne omfatter gårdhaven, omgivende marker og enge, en rolig dam og den hyggelige lade, hvor ællingerne sover.
Historien følger den grimme ælling, da han rejser ud over gårdhaven og udforsker forskellige miljøer som en sump, en skov og en frosne sø, før han endelig finder sit sanne hjem blandt en flok svaner.